Público-alvo

Bancos e empresas que desejam ou necessitam elevar o nível de seus profissionais por meio de treinamentos com padrão e reconhecimento internacionais, visando fortalecer sua presença no mercado e sair à frente da concorrência.

 

Programa do curso

O programa inclui uma visão geral do mercado financeiro, análise de demonstrações financeiras, produtos (renda variável, renda fixa, derivativos e ativos alternativos) e valuation.

  1. Financial Markets & Intermediaries – O que um banco faz? Front, middle e back office. Quem são os clientes dos bancos?
  2. Risk Management – Crédito, mercado, risco de liquidez, risco operacional, entre outros. Requisitos de Capital e Liquidez (Basileia III).
  3. Products I – Capital Próprio. Emissão e subscrição de estoque. Combinando o capital com posição de derivativos. Aquisições alavancadas.
  4. Products II – Renda fixa, câmbio e mercadorias. Tipos de instrumentos e características (valor nominal, cupom, produção), avaliação e análise de riscos. Cálculos básicos de avaliações de títulos. Câmbio – cobertura. Produtos – Precificação de um contrato a termo de produto. Exemplo de ganho de arbitragem.
  5. Introduction to Financial Statements I – Por que nós analizamos declarações financeiras (decisões de investimentos, para aprender sobre o cliente)? Demonstração de resultado e balanço patrimonial; efeitos das transações na demonstração de resultado e no balanço patrimonial (exercício), ativos e passivos operacionais e não-operacionais.
  6. Introduction to Financial Statements II – Cálculo e interpretação de quocientes de atividade, liquidez, solvência, rentabilidade (ROE/ROI/CROCI), e valuation para análise de capital e de crédito. Análise de empresas reais (comparar empresas analizando suas demonstrações financeiras).
  7. Valuation – O que nós valorizamos e como? Abordagens (Rendimento, Mercado, Custo) e insumos (multiplicações, custo de capital, custo de débito e custo médio ponderado de capital). Projeções e saídas (incluindo exemplos). Encerramento.
Material
Todo o material é desenvolvido pela SHP Financial Training e providenciado junto ao curso.

Nossos diferenciais